画面以倾斜的对角线切割空间，飞马腾跃的轨迹自左上向右下延伸，天使与婴孩构成轻盈的视觉焦点，而沉睡裸女则如大地般平卧于幽暗底部——这种俯仰之间的张力，并非依靠透视尺规，而是借由明暗的戏剧性跌宕自然生成。深蓝夜空并非均质平涂，而是由数层半透明水彩反复罩染而成，越靠近天使羽翼边缘，蓝色愈显清冷透亮，仿佛光从内部渗出；而地面阴影则用浓稠的赭石加少量炭黑厚涂堆叠，颜料微带颗粒感，在纸面留下细微的拖痕与干笔擦扫的毛涩肌理，使沉睡者躯体轮廓微微晕散，如呼吸般起伏。
天使衣袍的纯白并非留白或提亮，而是以极薄的钛白水彩薄涂两遍，在深蓝底色上浮起一层珍珠似的柔光；婴儿肌肤则用更稀释的暖白晕染，边缘甚至可见纸纹透出的微黄底色，形成温润的生命质感。飞马腹部与天使足尖下方，刻意保留纸面本白，成为全画最亮的“光核”，由此向外，明暗如涟漪般层层衰减——赭石色在裸女腰腹处厚涂塑形，到肩颈却转为透明薄染，颜料由厚至薄、由实至虚的过渡，让身体在暗夜中既具雕塑般的体量，又不失水彩特有的呼吸感。笔触亦随物象而变：羽翼以细密平行笔线勾勒飘动方向，而地面草叶则用干笔侧锋快速扫出，颜料薄得几乎要消失，却恰恰强化了深夜的寂静与悬浮感。
整幅画没有一丝生硬的边界，所有形象都游走在显隐之间。布莱克不追求轮廓的清晰界定，而让色彩自身说话——冷蓝与暖赭在暗部悄然交融，白衣的亮部与夜色的幽暗彼此渗透，连飞马的鬃毛也似由空气与微光共同织就。这种对水性媒介的极致信任，使宗教题材褪去了说教感，反而在颜料的薄厚、干湿、透与滞之间，升腾起一种近乎私密的灵性体验。
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